Pay başına 40 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın yaklaşık 2,4 milyar TL büyüklüğe ulaşması hedeflenirken, Beta Enerji'nin Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.
Talep toplama üç gün sürecek
Beta Enerji'nin halka arzı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde oluşturulan 41 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Halka arz kapsamında;
- 55 milyon adet yeni pay sermaye artırımı yoluyla,
- 5 milyon 750 bin adet pay ise ortak satışı yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.
Toplamda 60 milyon 750 bin adet pay satışa çıkarılırken, halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 15 olması öngörülüyor.
Halka arz geliri yeni yatırımlarda kullanılacak
Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, halka arzın şirketin kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Dağsuyu, elde edilecek kaynağın büyük bölümünün yeni yatırımlar ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını belirterek, önceliklerinin Adana'da yapımı süren yeni teknoloji kampüsünün tamamlanması ile makine ve üretim teknolojilerine yatırım yapmak olduğunu ifade etti.
Artan sipariş hacmini karşılamak amacıyla hammadde tedariki, stok yönetimi ve satış finansmanına da kaynak ayrılacağını kaydetti.
Hedef: 2027 sonunda 400 milyon doların üzerinde ciro
Şirket, küresel enerji dönüşümü ve artan elektrik talebini büyüme fırsatı olarak değerlendiriyor.
Yaklaşık 130 milyon dolarlık yatırımla Adana'da kurulan Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nün ilk fazı 2025 yılında devreye alınırken, tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla üretim kapasitesinde önemli artış hedefleniyor.
Beta Enerji, 2025 yılında 4,7 milyar TL ciroya ulaşırken, yeni yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 2027 yılı sonunda 400 milyon doların üzerinde ciro elde etmeyi planlıyor.
Şirket ayrıca ihracat yaptığı ülke sayısını kısa vadede 80'den 100'e, beş yıl içinde ise 130 ülkeye çıkarmayı hedefliyor.
Dijital üretim ve temiz enerji yatırımları öne çıkıyor
Yeni kampüste Endüstri 4.0, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri analitiği ve yapay zekâ destekli üretim sistemlerinin kullanılacağını belirten Dağsuyu, tesisin teknoloji odaklı üretim anlayışıyla faaliyet göstereceğini söyledi.
Şirket ayrıca 8 MW güneş enerji santrali yatırımıyla enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yüzde 30 azaltmayı hedefliyor.
100'ün üzerinde mühendisten oluşan Ar-Ge ekibiyle bugüne kadar 60'tan fazla projeyi tamamlayan Beta Enerji, akıllı şebekeler, yüksek gerilim ekipmanları ve yapay zekâ destekli enerji teknolojileri alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor.
Temettü ve ortaklık yapısına ilişkin taahhüt
Beta Enerji, kar dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem kârının en az yüzde 30'unu nakit temettü olarak dağıtmayı hedeflediğini açıkladı.
Şirket ayrıca, hakim ortakların halka arz sonrasında bir yıl boyunca hisse satışı yapmayacağını, aynı süre içinde dolaşımdaki pay miktarını artıracak bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı kararı alınmayacağını duyurdu.
Katılım Endeksi kriterlerine uygun olan Beta Enerji paylarının, halka arzın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.
